Kapitalanlage und Finanzplanung
Wir bieten Ihnen Lösungen zur Kapitalanlage und zum Vermögensaufbau mit und ohne staatliche Förderung (in Form von Steueroptimierung / Zulagen):
Sie erhalten speziell auf Sie und Ihre Anlagebedürfnisse abgestimmte Konzepte, die Ihrer Risikoneigung und Zielorientierung entsprechen.
Sie möchten Steuern sparen? Wir zeigen Ihnen Wege und Lösungen!
Sie möchten Ihr Kapital erhalten und dennoch von den Chancen an den Aktienmärkten partizipieren? Auch hier bieten wir Ihnen spezielle und individuelle Konzepte.
Sie erhalten bei uns nicht nur Produkte…
…wir helfen Ihnen bei der Analyse und Planung als professioneller Berater mit langjähriger Erfahrung und fundierter Ausbildung.
Financial Planning als ganzheitlichen Ansatz beim Aufbau oder der Allokation Ihres privaten Vermögens, der Ihre persönliche Lebenssituation erfasst.
Vermittlungstätigkeit bei offenen Investmentfonds und Versicherungslösungen mit diversen Ausrichtungen und Ausprägungen, die Ihrer Risikoneigung entsprechen.
Fondsuniversum von ca. 7.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds.
Edelmetalle als Ergänzung zum Portfolio und Wertspeicher nicht nur bei inflationären Tendenzen.
Wir bieten Ihnen ein breites und tiefes Portfolio.
Weiterhin umfasst unsere Beratung
Vermittlungstätigkeit diverser Versicherungslösungen zur optimalen Altersvorsorge und/oder Kapitalanlage.
Vertriebsvereinbarungen mit nahezu allen in Deutschland zugelassenen, renommierten Versicherungsgesellschaften.
Im Bereich der Baufinanzierung und Zwischenfinanzierung können wir auf ein umfassendes Portfolio verschiedener Bank- und Versicherungspartner zugreifen, um Ihnen ein individuelles Angebot zu erstellen.
Protokollierte Beratung – Transparent und leicht nachvollziehbar für Sie.
Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich einen Vergleich bei uns an. Sie können uns gern bereits hier die ersten Informationen zur Orientierung übermitteln.
